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公共安全应急处置行业市场环境分析
时间:2016-10-27  来源:中国安全产业协会  编辑:王珊  点击: 825 次  字体:
  随着社会的发展,更发达的医疗技术使得原本致命的疾病变得可以治愈,更先进的设备可以提高地震、火灾、水灾等灾害事件的处置效率。但尽管如此,我们依然不能对灾害事件掉以轻心,这是由于新的社会运行方式,在降低灾害事件损失的同时,也导致了新灾害事件的发生。例如,石油、天然气等能源的广泛应用,极大的提高了社会生产力,但其泄漏及次生灾害也会导致严重的社会后果。

  当今世界,灾害已经不再是一个“是否会发生”的问题,而是一个“何时发生”、“怎么发生”的问题,面对时刻可能发生的灾害给人类带来的潜在威胁,迫切需要我们对灾害的应急管理进行全面和系统的研究。

  灾害的发生不可避免,如何做好灾害发生的处置和应对准备,降低灾害损失,已经成为人们所重点关注的问题。

  (1)公共安全应急处置行业概况

  公司所处的公共安全应急处置是个新兴领域,是和平时期解决社会内部矛盾的浅层次“战争”,相当长一段时间对于社会的公共安全发展世界范围内各个国家都不是很重视,这与社会的稳定程度、经济发展水平、社会文明程度有直接的关系。在国际范围内,美国是在经历了“9.11”恐怖袭击以后开始全面建立国家应急处理体系,最近一些年在美国各个社会行业领域得到了长足的发展。而我国在“非典”事件之前,国家在公共安全应急处置领域基本处于空白状态,因为吸取了“非典”事件的教训,国家相关机构和部门开始重新梳理公共安全应急业务,并逐步重视。到了汶川“5.12”地震后国家应急体系又得到了极大的发展和促进,特别是最近几年在工业行业领域发生过几次比较有影响的大型事故及“疆独”等恐怖活动的影响,促使国家政府管理者及社会公民对公共安全应急处置高度重视,这是这个行业能够快速发展的前提基础。

  当前全社会对公共安全的重视是显而易见的,随着社会文明程度的不断进步,大众对生命权意识及社会环境安全稳定的要求提高,未来相当长一段时间公共安全领域相关的信息服务领域存在巨大的需求和市场空间。随着全行业信息化水平的逐步提高,行业的三维技术在公共安全领域的应用已经从过去的锦上添花逐步演变为刚性需求,越来越多客户认识到三维信息在应急处置、模拟演练等工作过程中的关键作用。但总体来说行业仍旧处于萌芽起步初期,未来有巨大的可发展空间。

  初步分析来看,未来5-10年政府和企业每年对公共安全三维信息化方面的业务需求平均每年会达到5亿元左右的规模,而规模和数量巨大的社会机构和大型企业的需求量更加巨大,平均每年应该在10亿元规模以上,即使这样还远没有达到发达国家在此方面的投入比例。(注:以2012年为例,我国公共安全领域的投入为7000亿,其中在用于公共安全应急处置三维信息系统的相关投入大概4亿元左右,只占很小的比例,但却发挥了巨大的作用,这更加坚定了政府在此方面加大投入比例的决心。

  (2)公共安全行业发展历程及现状


  公共安全行业是以安全与健康防护为目的的技术开发、产品生产、商品流通、服务等一系列活动的综合型产业。公共安全产业涉及领域广泛,是为了保障自身的生命财产安全和维护社会的安全稳定,满足有效应对各类突发事件的需求(包括预防与准备、预警与监测、处置与救援各个阶段的需求),从事研发、制造、生产、销售和提供各种相应服务活动的部门、单位和社会组织,特别是企业的总集合体。

  根据产品面向的突发事件类型不同,公共安全行业可以细分到防灾减灾、生产安全、消防、公共卫生、社会治安等领域。根据公共安全突发事件应对的过程,可以分为以下4个环节:(1)预防准备,包括防灾规划、教育培训体系、个体防护、物资储备保障与安全评价、设计咨询服务等。(2)监测监控,包括卫星遥感、航空航天技术等高新技术、环境监测、高科技检测设备与试剂、安防监控等。(3)预警指挥,是指事件发生时以及发生后对态势的预警和后台的指挥所需的平台系统。(4)抢险救援,是指对各类突发事件应急处置装备的生产和维护,包括对公众的救护避难装备、控制事件蔓延的救援装备、减少事件损失的装备等。



  安全产业构成示意图

  资料来源:北京市可持续发展科技促进中心《公共安全产业链条分析及产业发展状况研究》
  
  近年来,我国公共安全问题频繁爆发,安全生产、公共卫生、环境保护工作面临较大挑战,推动了公共安全监测管理体系市场需求快速增长。根据国家统计局的数据,国家财政在公共安全领域的支出逐年增加,由2007年的3,486.16亿元增加到2014年的8,357.23亿元,年复合增长率为13.30%。未来随着物联网和信息化技术的发展,以及国家财政投入规模的扩大,预计2015年至2017年,国家财政公共安全支出将达到约9,400亿元至12,000亿元。



2007年至2014年国家财政公共安全支出

  资料来源:国家统计局
 
 
  根据《公共安全产业链条分析及产业发展状况研究》的统计,目前我国安全产业的产品和服务的2/3是公共产品,如公共安全监测预警等,这部分产品或服务完全由政府提供,国家财政支付产品或服务的全部价格。

  根据《我国安全产业发展现状与战略研究》的数据显示,按生产经营单位平均安全投入比例0. 65%计,2010年国内安全产业市场规模约为6,000亿元人民币,其中:劳动防护用品市场份额60%左右,约为3,600亿元;安全防护与监控监测产品占30%左右,约为1800亿元;其他安全产品和安全服务占10%,约为600亿元。



2010年国内安全产业市场结构

  (3)市场规模
  
  ① 安全生产领域的市场规模

  随着经济全球化进程的加快,世界各国特别是西方发达国家不断将生产型产业向我国转移。同时,由于我国经济的快速发展,城镇化进程不断加快,企业生产规模日益扩大,我国安全生产面临着严峻挑战。根据《安全与环境学报》数据显示,2013年我国共发生生产安全事故961起,其中交通、矿业、火灾发生数量较多,具体如下图所示:



2013年我国各类型生产安全事故数量统计(起)

  资料来源:期刊《安全与环境学报》,2013年第2期至第6期,2014年第1期

  由此可见,我国安全生产形势较为严峻,除经济快速发展、改革不断深化等原因外,还体现在安全生产监测管理体系建设上的不足,如监测应急平台缺乏统一规划,不能对突发事故实施快速、有效的应急救援等。我国政府机构也认识到安全监测和应急指挥对保障安全生产的重要性,开始统筹建设国务院应急管理平台为核心的安全监测管理体系,应急平台、监测管理体系等相关产品及服务将会产生较大市场需求。

  ② 公共卫生领域的市场规模

  公共卫生是重大民生问题之一。近年来,因环境污染、作业场所不规范等问题而导致的生活疾病和职业疾病不断增多,公共卫生问题亟待解决,职业健康、城市饮用水质量等公共卫生领域的监测管理系统的市场需求随之增大。根据国家统计局数据显示,政府对卫生方面的支出逐年增加,由2007年的2,581.58亿元增加到了2014年的10,579.23亿元,年复合增长率为22.32%,具体如下图所示:



2007年至2014年政府卫生支出

  资料来源:国家统计局

  政府在卫生领域的投入包括安全卫生监测管理系统的采购等,由于公共卫生问题尚未得到有效缓解,未来政府还会加大对公共卫生领域的支出,安全卫生监测管理系统仍有较大的市场空间。

  ③ 环境保护领域的市场规模


  近年来,虽然我国加强了对环境污染的控制和治理,但环境状况仍不容乐观。我国环境治理投资规模从2001年的1,106.60亿元增长到2013年的9,037.20亿元,年复合增长率达19.13%,远远超出GDP的平均增速,环境治理需求促使国家在安全环保方面的投入不断增加,重视程度也不断提升。关于我国的环境治理市场投资规模情况如下:



2001-2013年我国环境治理市场投资规模

  资料来源:环保部

  《国家智慧城市(区、镇)试点指标体系》中提出智慧城市建设的具体要求,其中“智慧环保”的建设指城市环境、生态智慧化管理与服务的建设情况,包含空气质量监测与服务、地表水环境质量监测与服务、环境噪声监测与服务、污染源监控、城市饮用水环境等方面的建设。随着国家对环境保护的重视,环境治理的投入和环境监测市场的需求仍会不断增加。

  (4)行业发展趋势


  随着各部委、地方政府对公共安全产业投入的增加、物联网等技术与传统公共安全产业的融合,更多民营资本进入产业内部,产业的生命力得到激发。公共安全产业将迎来快速增长契机,其中安全监测监控产业将形成以传统高危生产领域为基础,公共安全监控产业高速增长的新局面。

  ① 公共安全产业迎来快速增长契机

  目前,虽然各部委、地方政府对“公共安全产业”定义不尽相同,但是对加快公共安全产业发展有着较高的期待和需求。广东、安徽、北京、山东等多地政府,都明确将公共安全产业作为战略新兴产业重点扶持。同时,企业也加大对公共安全科技研发、生产力度。另一方面,因为天津港“8•12”大爆炸、深圳“12•20”山体滑坡等一系列公共安全事件,社会公众也对公共安全产业的发展寄予厚望。

  此外,2015年11月5日,工信部、安监总局、国开行、中国平安在京签署了《促进安全产业发展战略合作协议》,组建国内首支安全产业发展投资基金。基金规模达1000亿元 ,用于支持重大关键技术研发、重大产业创新发展、重大成果产业化、重大应用示范、创新能力建设等,公共安全产业迎来快速增长的契机。

  ② 物联网、云计算、大数据技术助推产业发展


  随着国家“互联网+”行动计划和大数据战略的实施,公共安全监测产业的自动化、智能化水平将越来越高。云端平台对公共安全监测硬件设备(如传感器等)采集的海量数据,进行处理和分析,进一步提升系统的实时决策能力、预警能力和应急管理能力。物联网、云计算、大数据三大项技术将给传统安全产业注入新的生命,助推公共安全产业进行跨越式发展。

  ③ 传统高危生产领域向公共安全监控产业拓展

  狭义的安全产业主要是针对安全生产领域,指围绕生产安全事故和职业健康的事前预测预防、事中应急处置、事后恢复生产秩序提供产品和服务的产业集合。广义的安全产业则是从公共安全的角度,涵盖了自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件这四大类突发公共事件,是对突发事件预防准备、监测监控、预警指挥和抢险救援环节提供技术、装备、平台和服务的产业集合。

  煤炭、化工、核工程中的安全生产是狭义安全产业的代表,随着产业发展和产品结构转型升级,广义的公共安全监测监控领域,如城市管网监测预警、公共场所监测监控、环保应急监测监控、危化园区监测监控,将成为未来发展的重中之重,成为产业发展的重要方向。立足上述领域,基于安全云平台、数据信息服务和运维服务成为产业的新增长点。

  ④ 政府主导下,企业主动参与度逐步增强

  目前,公共安全产业体现出突出的政府主导的特点。如安徽省建设合肥公共安全产业园和组建合肥公共安全技术研究院;北京市投资40亿在丰台兴建应急救援科技创新园;江苏省大力实施在徐州兴建国家安全科技产业园,吸引一大片矿山物联网企业;四川省建设成都慧安物联网安全科技产业园和绵阳防灾科技产业园。除此之外,广东、广西、浙江、山东等地都兴建了大批安全产业园区。

  随着产业的发展,企业对公共安全产业投资行为由以往被动、无意识状态,已经向主动、有意识状态转化,投资形式开始由产品投入向产业投入转化。在浙江、江苏等省,一些民营资本开始按商业化模式,自主投资产业园建设,公共安全产业发展的规模效益正在显现。

  近年来,发改委和财政部先后发布了《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》、《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》。在此政策背景下,政府和民营企业间的PPP(Public Private Partnership)模式也将应用于公共安全产业,给产业带来新的发展机遇。企业与政府的合作也会由“政府建+政府管+政府用”的模式向“企业建+企业管+政府采购数据服务”的模式进行转变。

  (5)行业发展壁垒分析

  ① 行业业务门槛较高

  行业产品所面向的公共安全领域中的安监、消防、公安、城市应急等领域都有较强的专业性,专项的业务内容决定着一般的企业团队很难在没有支持的情况下短时间掌握复杂的业务内容和规则,因此同其他的行业相比有较高的行业业务门槛限制。

  ② 技术要求壁垒

  公共安全类产品的功能特点决定了,其区别于传统的电子政务类信息系统,从技术上来讲要融合使用大量现代通讯技术、二三维空间信息管理技术、大规模数据管理技术等,对技术的底层研发能力也有较高的要求,因此存在较高的技术要求壁垒。

  ③ 政府及客户关系

  此行业领域毕竟是一个相对细分的小领域,行业内主要依靠几所知名的研究院所和个别处于领先地位的企业所占据,因素存在典型的圈子现象,对于一般的企业团队来说,即使具有业务能力和较高的技术水平,没有圈子内的人脉关系和认可度也很难短时间内融入其中形成有效的市场销售。

  ④ 市场及贸易壁垒状况

  从市场的角度来看,最大的障碍和壁垒是面向政府客户提供解决方案项目服务时要按照政府的采购规则进入招投标程序,在此过程中商务处理流程会因政府部门的相关特性造成一定的障碍,贸易输出上的壁垒往往受到软件产品的基础引擎的安全保密性限制,也会对产品的销售方式造成一定影响,减慢市场扩张的速度。

  风险特征
  
  1、政策风险


  目前,公司的产品一部分客户群体是中国政府部门和机构,所以一定程度上产品和服务的推行会受到政府各方面政策的影响,这给一部分销售工作带来政策影响风险。未来,如果产品出现使用问题,如果政策力度发生变化,将对公司产品产生较大风险。

  2、研发风险

  产品研发中最大的风险是技术风险,关键技术点如果不能顺利攻克对整个研发计划会带来一定的风险。对于技术研发型公司来讲,人才是最大的资源,关键的技术人员的流失也会对产品研发一定会带来风险。

  3、经营管理风险


  经营管理风险主要表现在公司的整体经营管理方略和架构是否稳定,是否有独立和正确的决策能力和执行能力,如果在此方面飘忽不定会对产品的研发带来一定的风险。

  4、市场开拓风险

  市场开拓的风险是公司各种风险因素中最大的风险因素,市场开拓的情况会直接影响项目的收益状况,也直接影响本项目实施的成败,公司作为传统的技术研发型公司当前在市场开拓方面的经验确实有限,因此存在市场开拓的风险。

  5、财务风险

  公司财务消耗的主要方向是人员工资、没有其他大额明显的财务消耗明目,因此财务上最大的风险就是能否确保研发团队的研发费用及时到位。

  影响行业发展的有利和不利因素

  1、有利因素


  (1)国家为软件产业和公共安全应急领域的发展营造了良好的政策和社会环境。 为鼓励软件行业发展,国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策,建立了行业发展优良的政策环境。这些政策的颁布和执行,将有效促进软件企业尽快走上产业化、规模化的发展道路。同时,信息化被确定为国家的重要战略举措,国家为此制定了一系列推进政策,为软件行业的发展创造广阔的市场空间。

  此外,为鼓励公共安全应急领域发展,自 2006 年以来,国家不断出台关于应急管理的相关政策,尤其是 2009 年国家加强应急管理的指导意见颁布以后,应急平台的建设进入了快车道。2011 年, 国家发改委正式将“公共安全与应急产品”作为单独产业类别鼓励发展。

  国家“十二五”规划中明确提出要“建立健全统一指挥、结构合理、反应灵敏、保障有力、运转高效的国家突发事件应急体系,提高危机管理和风险管理能力。健全应急管理组织体系,完善应急预案体系,强化基层应急管理能力。”

  地方政府也相继出台了关于应急管理发展的规划和意见,广东、安徽、重庆、 浙江等地方政府,结合经济结构调整、产业升级和企业转型,将应急产业作为战略新兴产业予以重点支持,一批产业基地正在形成,不少地方政府将应急产业的发展纳入了“十二五”规划之中。

  继2009年明确提出加快发展应急产业后,工业和信息化部在 2012 年 3 月份发布的《2012 年工业应急管理工作的要点》中又提出:“着力提高防范处置突发事件水平,着力增强工业产品应急保障能力,着力推进应急产业发展,最大程度减少突发事件造成的人员财产损失。”

  2014 年 12 月,国务院办公厅发布《关于加快应急产业发展的意见(国办发 [2014]63 号)》,将应急产业发展放在提高公共安全基础水平、培育新的经济增长 点、提升应急技术装备核心竞争力的高度。针对应急产业体系不健全、市场需求 培育不足、关键技术装备发展缓慢等问题,提出加快制(修)订应急产品和应急服务标准,加大对列入产业结构调整指导目录鼓励类的应急产品和服务的支持力度,支持符合条件的应急产业企业采取发行股票、债券等多种方式在海内外资本市场直接融资,建立多层次多类型的应急产业人才培养和服务体系,优化应急产业发展环境等具体政策措施。

  (2)市场需求空间巨大


  从我国来看,未来软件行业巨大的市场容量将吸引更多资金、人才、技术等社会资源的投入,对行业整体的发展将起到积极的推动作用。我国拥有巨大的信息化、数字化应用市场,随着我国大中型企业竞争力的增强以及中小企业的蓬勃发展,对传统行业的信息化改造,给软件产业提供了更加广阔的市场空间。

  应急产业是应急管理的重要物质和技术保障,应急工作实践使地方各级政府 和相关企业越来越认识到发展应急产业的重要性和紧迫性,如在上海世博会、广 州亚运会、深圳大运会期间,大量监测、预警和装备技术的应用,确保了重大活动的顺利进行。

  我国目前已有 20 余个省、自治区、直辖市投入了应急平台建设,按政府规 划将在国务院和 47 个副省级以上单位进行部署,除此之外,还将有 240 个中等 规模地级城市、2200 多个县或县级市将投资应急平台建设。根据对 2009 年国家推广新的应急软件平台以及新型具有互联互通功能的应急设备的市场容量进行测算,应急平台及相应应急软件的市场容量在 100 亿元左右。

  (3)软件行业具有较高的技术壁垒

  软件行业具有相对较高的进入壁垒,主要体现在以下三个方面:第一,行业技术的专业性。软件行业是技术密集型产业,技术专业性强,没有相当的技术和行业经验积累难以达到;第二,行业内高素质的专业人才相对有限形成行业进入壁垒;第三,客户资源壁垒。企业只有通过长期的技术应用和服务,才能逐步形成稳定成熟的客户群,而新的行业进入者,很难在短期内培养出自己的客户群,因而面临着较大的生存压力。

  (4)行业标准不断完善

  2008 年,全国公共安全基础标准化技术委员会成立。该委员会有效地协调 和调动各方面的力量,将公共安全和应急管理中先进技术和经验制定为标准,规 范我国公共安全和应急管理工作,促进公共安全和应急管理的科学发展。

  全国公共安全基础标准化技术委员会主要负责公共安全基础性、通用性和综 合性要求等领域的标准化工作。标准的完善有利于公共安全先进技术的推广和应 用,加快相关产业发展;有利于提高全民公共安全意识,增强全社会应急能力。

  2、不利因素

  (1)企业规模相对较小


  我国软件企业发展迅速,但与国外大型软件企业相比,企业规模仍然偏小,难以进行较大规模的研发投入和研发环境建设。国外厂商有着良好的薪酬及工作环境,加剧了国内软件人才的竞争。企业规模相对较小限制了技术能力、服务能力以及企业品牌的提升,不利于国内软件企业参与国际市场的竞争。

  (2)技术替代快

  软件行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮,要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势,持续创新,不断推出新产品和升级产品,以满足市场需求。

  (3)应急管理条块分割现象存在

  我国提出构建以国家级应急平台为顶层的国家应急平台体系也仅是近几年 才开始的。而在此之前,应急体系建设一直处于部门或行业各自独立建设和分散 管理的状态,“条块分割”现象存在,很多部门均独立开发各自的专用应急管理系统、监控系统或指挥系统,如气象应急管理系统、消防监控管理系统、卫生防 疫监控系统、地震应急指挥系统、地质灾害监控系统等,这些系统存在标准不一、 业务特点不一、系统建设水平不一等情况,客观上不利于我国在短时间内建成以国家级应急平台为顶层、上下贯通、左右衔接、互联互通、信息共享、互有侧重、互为支撑、安全畅通的国家应急平台体系。

  (4)数据采集和数据库建设缓慢

  信息的积累可以为今后同类事件提供更好的办法和更快的解决之道,同时对 积累信息的分析也有助于预防同类事件。但目前在应急体系的建设过程中,更重 视硬件和软件的功能,对数据库建设的重视程度不够。目前,我国普遍开展了政府应急管理体系建设,但是应急资源部门、受灾地区、应急产品厂商信息难以共享,导致各个数据之间不能实现有效的融合,数据库发展明显滞后于硬件发展。应急管理工作中,危险源、资源、基础环境数据等各类数据相对缺乏,已有数据较为分散、更新缓慢、时效性差,使应急平台使用效果大打折扣。

  另外,由于应急平台体系发展时间短,相关教育培训缺乏,也存在使用者专业性不足的问题,很多从事应急管理工作的人员不了解业务的技术实现途径,无法提出有针对性的需求;而数据库技术人员很少从事过实际应急管理工作,也不知道哪些数据是应急管理工作所必需。

  (5)专业人才缺乏

  应急平台行业涉及软件开发、公共安全、应急管理、地理信息、有线通信、 无线通信、计算机网络、视频监控、数据库、指挥调度与信息处理多个学科知识 的综合应用,对从业人员的能力要求较高,而目前应急产业从业人员较少,人才缺口较大,行业也缺乏专门的培养机构。

  当前我国应急产业人才培养远远无法满足市场需求。目前我国应急产业人才 培养机构只有有限的几个高等院校和相关部委的研究院所,着力于研究型人才的 培养,层次多在硕士以上,本科及以下层级的应用型人才的培养机构寥寥无几,而应急产业成长更需要大批应用型人才。

作者系中国安全产业协会电子商务分会会员单位国海证券 黎招娣
  
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